佛吉亚合并海拉!
全球领先的汽车零部件科技公司佛吉亚近日宣布,已与海拉及其控股家族达成协议:启动一项公开现金收购要约,以每股60欧元的价格从控股家族中收购海拉60%的股份。在合并后,海拉的品牌、业务和雇员将在集团中发挥重要作用,利普施塔特将成为六个事业部中三个事业部的全球总部。
公司合并后,有望成为汽车电子和软件领域重要的市场参与者,拥有超3,000名软件工程师,实现37亿欧元销售额。新公司将实现规模经营,从而保持其在所有业务领域的领先地位,它将成为全球第七大汽车零部件供应商(欧洲排名前五,美洲和亚洲排名前十),极大地提升其在业务和客户资源方面的实力。
优势互补,制胜未来
合并后的集团将专注于四大增长领域,与汽车行业整体趋势保持一致:
电气化出行(包括氢能源解决方案)
高级驾驶辅助系统 & 自动驾驶
未来座舱
生命周期价值管理
背后的战略思考包括:
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将佛吉亚与海拉强大品牌、业务和员工相结合
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全球第七大汽车技术供应商诞生,专注于快速增长的汽车科技领军者,有望显著增长“与动力系统无关”的收入份额
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以强大的研发能力加速创新
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充分利用跨越各区域的互补型客户资源,以及佛吉亚在亚洲,特别是中国的优势地位
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产生显著的协同效应,推动盈利能力,改善现金流增长
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共同的ESG(环境、社会和治理绩效)承诺和优先事项
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“此次合并是一次独特的机会,打造了全球汽车科技领域的领军者。我相信佛吉亚和海拉的合并是非常契合的,我们拥有共同的愿景、价值观和文化。自2018年底以来,我们双方的优秀团队就一直在高效地合作中,展现了他们联合的能力。
两家公司不断调整战略驱动汽车行业的转变,因此我们共同拥有核心优势。在整合产品组合及市场覆盖面的基础上,我们将通过技术创新,提升汽车电子和软件解决方案的占比,提高执行质量,以此加速盈利性增长。我们的财务状况将保持稳健,重点关注持续的现金流增长和公司的债务消减。我相信这次合并将为佛吉亚和海拉的客户、员工及股东创造持续的价值。”
——柯瑞达 Patrick Koller
佛吉亚首席执行官
“作为家族股东,我们正在履行我们对Hella公司和企业家责任,在我们的家族控股协议到期之前,尽早将海拉移交给新的所有者。此举将进一步提升公司的战略定位,将惠及海拉及其36,000名员工。与此同时,家族将作为佛吉亚的股东,继续陪伴这家欧洲领先企业的发展。
有了佛吉亚这一新的大股东,海拉将能够更有效地发挥自己的优势。两家公司的能力专长非常完美地相互补足。我们已经为海拉的布局和未来业务领域的投资做好了长期承诺。海拉也因此具备了在未来继续保持成功的良好先决条件。”
——Jürgen Behrend博士
海拉控股家族董事长
“佛吉亚和海拉非常适合彼此,特别体现在产品领域和市场覆盖面上。此外,双方都非常重视以客户导向为结果、卓越运营和技术领先。因此,我们双方携手共同推进未来出行的发展是非常合理的。与佛吉亚联手,将使得我们能够有比以前更多的机会做到这一点。”
——Rolf Breidenbach博士
海拉首席执行官
合并后集团的2022 - 2025年目标
强劲的销售业绩
一流的盈利能力
55亿欧元的净现金流
合并后集团的关键财务指标,包括上述提及的协同效应:
强劲增长的销售额,将在2025年达到330亿欧元以上,超出市场平均增长率的两倍
一流的盈利能力,2025年息税折旧摊销前利润率超15.5%,营业利润率超8.5%,均高于此前两家公司的独立目标
稳定的现金流增长,净现金流在2022年达到10亿欧元以上,占2025年销售额的5%以上