越南：亚太TDI市场概况——世界鞋材工厂 —聚氨酯资讯_华人聚氨酯网

　　越南TDI市场规模在亚太地区并不算突出，且和其他东南亚国家一样国内没有TDI生产装置。2016年国内共进口TDI 2.06万吨，在除中日韩外的亚太地区位列第四。而由于文化政治上的相似性、高速增长的总体经济、距离优势、低廉的人工成本、关税优势等原因，越南是有意向对外投资、降低成本的国内制造业的首选目的地，也被国内企业视为进入其他东南亚市场的门槛。
　　2016年，越南国内生产总值达到2026亿美元，人均GDP约为1,770美元，不考虑通胀约为中国2005年水平(1,732美元)，在东南亚处于中下游。不过越南近年来持续高速增长，过去17年来平均增速达到6.19%.

2007Q2-2017Q2年越南季度经济增速单位:百分比

　　越南政府在经济政策上长期借鉴国内经验，对外商投资持欢迎态度。据了解当地人工成本仅为国内大部分地区的三分之一到四分之一，在劳动密集型制造业中具有显著优势。同时，较为宽松的环境要求也对受国内日趋严格的环保规范所影响的国内企业具有很大吸引力。自由贸易协定(FTA)方面，越南共有10项正在执行的FTA，6项谈判中或尚未执行。少于中国18项正在执行、8项谈判中或尚未执行的总数;但协定的覆盖区域和条款与中方相比具有互补性，特别在印度、部分欧洲国家等地具有关税优势。
　　2000年来，有大批国内不同产业的企业已经或准备在越南投资建厂，据越南规划和投资部数据，至2016年底越南来自中国的外商直接投资(FDI)累计达到1050亿美元，排名第八。而今年第一季度，来自中国的FDI达到8.24亿美元，占当季度FDI总额的10.86%，仅次于韩国和新加坡。由于经济相对发达、开放、交通便利，投资主要集中于以胡志明市为中心的越南南部。由于越南国内市场体量有限，很多中资企业采取出料加工的方式返销国内或其他市场。
　　华语主导的产业
　　越南的制鞋工业是越南经济的支柱产业之一。据统计，越南共有约500家与制鞋相关的企业，而成品鞋产能的超过90%供应出口市场。2016年，越南鞋类出口总额超过130亿美元，较2015年增长8.6%，占越南出口总额的约7.5%，占世界鞋类出口总额的10.6%，仅次于出口额逐年下降的中国。据越南皮革、鞋材、包袋协会(Lefaso)预测，2017年鞋类出口将达成10%的增长。
　　据协会(Lefaso)分析，由于经济政策和人工成本优势，越南制鞋业将在2030年前保持对其他地区的竞争力优势。据其预测，越南人均名义GDP将在2030年前后达到约4000美元，不考虑通货膨胀因素仍远低于中国制鞋业出口额最大的2014年水平。
　　据悉，华人企业在越南鞋业中从上游原料到下游制鞋都具占有很大的份额，而且投资规模在当地较大，其中包括来自大陆、台湾、香港、马来西亚、新加坡等地的华人投资，经营范围覆盖鞋用泡棉、鞋用人造革、制鞋代工等多个领域。
　　越南鞋业代工业是越南制鞋工业的主流，为各大运动、时尚、户外品牌生产成品鞋用于出口。台资企业在越南鞋业代工中占有领导地位，以宝成集团、丰泰集团、清禄集团和隆典集团为代表的世界级台资代工厂商在最近数年间纷纷将产能从中国向越南转移。

　　注：数据来源于率捷咨询

　　2016年，宝成集团和丰泰集团作为亚洲地区第一、第二大的鞋类代工企业，成品鞋产量分别达到3.22亿和0.96亿双，其中分别有44%和52%的产量由其越南工厂贡献，充分说明了越南的制鞋工业在基础设施、劳动人口、人力成本、交通、关税等方面的综合竞争优势。
　　制鞋工业中的TDI
　　越南鞋业体量庞大，而本土市场无法供应制鞋工业所需的大部分原料，制鞋原料本土化生产仅占总消耗量的约40-45%，而熟皮、人造革、帆布等材料则基本依赖进口。
　　聚氨酯相关的制鞋原料包括泡棉、TPU、PU革等。有别于TPU和PU革，越南制鞋产业的泡棉消费大部依赖国内生产。其中较大的有：日资井上泡棉(INOAC)、新资远东泡棉(Far East Foam)、台资成长集团、港资沣盛集团等，均参与向越南制鞋工业供应原料。据当地贸易商推测，约有60-70%的TDI进口最终进入越南制鞋工业。